Livrer, prouver, facturer · Un cabinet de conseil en épargne salariale
Logiciel de gestion de l’épargne salariale
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Au départ
Un consultant gérait l’épargne salariale de plusieurs dizaines d’entreprises. Chaque année, il devait relancer le même cycle pour chacune : récupérer les données, effectuer les calculs, produire les documents salariés, préparer les fichiers à transmettre et assurer le suivi.
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Notre proposition
Construire un logiciel unique qui reprend ce fonctionnement étape par étape. Les données sont centralisées, les calculs automatisés et les documents produits au bon moment, jusqu’à la préparation de la facturation.
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Aujourd’hui
Le logiciel centralise et pilote tout le cycle. Le consultant voit, pour chaque entreprise, ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire et les prochaines étapes à lancer. Les tâches répétitives sont ainsi automatisées, ce qui lui permet de se concentrer sur les décisions et les échanges qui nécessitent son expertise.
Dans l'outil
Ce que le logiciel prend en charge
Le logiciel coordonne chaque étape du cycle annuel et prend automatiquement en charge les tâches répétitives.
Le suivi des échéances
Le consultant voit les prochaines actions à mener pour chaque entreprise, ainsi que les éventuels retards.
La collecte des données
Les entreprises sont sollicitées au bon moment pour transmettre les informations nécessaires. Les relances sont automatisées selon leur propre calendrier.
Les calculs
Participation, intéressement et abondements sont calculés selon les règles du cabinet, avec les plafonds et délais applicables. Le détail reste accessible pour vérification.
Les documents salariés
Le logiciel génère pour chaque bénéficiaire un document personnalisé présentant ses droits, au nom de son employeur.
Les choix des bénéficiaires
Chaque salarié renseigne ses choix en ligne et signe électroniquement les documents nécessaires.
Les fichiers pour les teneurs de compte
Les fichiers sont générés directement au format exigé par chaque teneur de compte, afin d’être transmis sans retraitement manuel.
Les documents de clôture
Le compte rendu destiné à l’expert-comptable et le livret d’épargne salariale sont produits automatiquement à partir des données déjà présentes.
La facturation
La facture du cabinet est préparée à partir de la campagne, sans ressaisie.